客户接洽表
客户接洽表包含哪些内容？在第一次沟通前收齐背景、目标与限制条件，让项目从一开始就有可复用的信息。
把事实和目标分开问
联系方式和公司信息用短字段收集，目标用长文本询问。把两者混在一句“介绍一下你的项目”里，得到的回答既难在客户之间比较，也难以直接放进启动文档。
尽早询问限制条件
预算范围、截止时间、决策人，以及技术和法务上的限制，都会影响你的方案。直接问清楚，忽略这些信息的方案会浪费第一次沟通。保留“还不确定”选项，避免字段卡住提交。
把下一步写下来
确认页面应复述客户提交的内容，写明下一步动作、由谁负责，以及回复时限。把接洽记录和项目档案放在一起，保证需求说明与最初的回答始终对得上。